明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡稱“公司”）已就發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）并在倫敦證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）取得了中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市獲得中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-073）。

根據(jù)本次發(fā)行上市的相關(guān)安排，公司已于倫敦時(shí)間2022年7月7日在倫敦證券交易所網(wǎng)站正式刊發(fā)《明陽智慧能源集團(tuán)股份公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向函》（以下簡稱“上市意向函”）。上市意向函為公司根據(jù)英國市場發(fā)行慣例而刊發(fā)，其目的僅為公司在境外市場公開表明上市發(fā)行意向，不構(gòu)成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認(rèn)購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。鑒于本次發(fā)行的GDR的認(rèn)購對象限于合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者（以下簡稱“合格投資者”），上市意向函并非針對A股投資者刊發(fā)。本公告僅為A股投資者及時(shí)了解本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做出。

上市意向函中關(guān)于本次發(fā)行的主要內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行每份GDR代表5股公司基礎(chǔ)證券A股股票，擬募集資金的總額約為5.5億美元（包含UBS AG London Branch作為穩(wěn)定價(jià)格操作人可能通過行使超額配售權(quán)要求公司發(fā)行的GDR所募集的資金），通過行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所募集的資金不超過5,000萬美元且不超過超額配售權(quán)行使前初始發(fā)售所募集資金總額的10%（以孰低者為準(zhǔn)）。

2、本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國金融行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。公司也將向上海證券交易所就基礎(chǔ)證券A股股票的上市提出申請，基礎(chǔ)證券A股股票在上海證券交易所的上市日期預(yù)計(jì)與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

3、本次發(fā)行的GDR的價(jià)格預(yù)計(jì)每份不低于20.22美元。

4、本次發(fā)行募集資金的使用用途為：大約60%的募集資金凈額將用提升集團(tuán)風(fēng)機(jī)制造和銷售能力，包括研究、制造和銷售集團(tuán)風(fēng)機(jī)；大約20%的募集資金凈額將用于促進(jìn)集團(tuán)的國際化戰(zhàn)略；大約10%的募集資金凈額將用于提升集團(tuán)的光伏、儲(chǔ)能和氫能實(shí)力；大約10%的募集資金凈額將用于營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

5、 本次發(fā)行上市的GDR將全部基于公司新增A股股票。公司現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將不會(huì)出售任何證券作為本次發(fā)行基礎(chǔ)證券的一部分。

6、 本次發(fā)行將依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案（以下簡稱“《美國證券法》”）S規(guī)則以“離岸交易”（定義見《美國證券法》項(xiàng)下S規(guī)則）方式在美國境外發(fā)售。

7、 本次發(fā)行尚待取得所有相關(guān)注冊和監(jiān)管審批。

8、本次發(fā)行上市的全部細(xì)節(jié)將在公司于倫敦時(shí)間2022年7月8日左右刊發(fā)的招股說明書中披露。本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將通過簿記建檔于倫敦時(shí)間2022年7月7日左右確定。

9、 本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于倫敦時(shí)間2022年7月8日左右開始附條件交易，本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于倫敦時(shí)間2022年7月13日左右在倫敦證券交易所上市。投資者在決定是否投資本次發(fā)行的GDR時(shí)，應(yīng)僅依賴最終版本的招股說明書中披露的信息。

10、 UBS AG London Branch、HSBC Bank plc及CLSA Limited 擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，China International Capital Corporation (UK) Limited與Haitong International Securities Company Limited擬擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

上市意向函的英文全文可在倫敦證券交易所網(wǎng)站的以下網(wǎng)址查閱：

https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/intention-to-float/15530177

本次發(fā)行上市尚需取得英國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)證券交易所的最終批準(zhǔn)，該事項(xiàng)尚存在不確定性。公司將綜合考慮資本市場情況等因素持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

                                                     董事會(huì)

2022年7月8日